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Workwise GmbH

Finanzberater - Bankkaufmann / Privatkunden / Mandanten / Vertrieb (m/w/d)

München, Bayern, Germany

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hirly's read of this role

Role family
Sales
Seniority
Mid level
Country
DE
Work mode
On-site / unstated
First seen by hirly
30 Sept 2026

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the posting

  • Über A.S.I. Wirtschaftsberatung AG Seit 1969 beraten wir
  • deutschlandweit Akademiker zu allen beruflichen und finanziellen
  • Fragestellungen von der Studienplanung über den Berufsstart, erste
  • Absicherungsfragen, die eigene Praxis, die Immobilie bis hin zur
  • Altersvorsorge und Geldanlage. Wie machen wir das? Wir bringen mit
  • unserer Expertise Ihre beruflichen und privaten Pläne zum Erfolg.
  • Zuhören, was Sie sich wünschen, nachdenken wie Ihre Ziele erreicht
  • werden können, beraten und begleiten, so bringen WIR Ihre Ideen zum
  • Erfolg. Dazu bedarf es einer großen Auswahl an Finanzprodukten. Die
  • stellen wir sicher durch die Zusammenarbeit mit über 150
  • Produktpartnern. Die Vielfalt unserer Expertise - sei es bei Fragen
  • zum Berufsstart, der Niederlassung oder der Ruhestandsplanung -
  • sichert die hohen Qualitätsstandards der Beratung für unsere
  • Mandanten. Was erwartet dich? Du berätst Akademiker und gehobene
  • Privatkunden zu ihren persönlichen Finanzthemen. Du analysierst die
  • individuelle finanzielle Situation deiner Mandanten und entwickelst
  • passende Lösungen. Du begleitest deine Mandanten langfristig bei
  • Themen wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Versicherungen und
  • Immobilienfinanzierung. Du übernimmst und entwickelst deinen eigenen
  • Mandantenstamm und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Du
  • führst Beratungsgespräche eigenständig und bereitest diese
  • professionell vor und nach. Du entwickelst dich fachlich und
  • persönlich kontinuierlich weiter und übernimmst zunehmend
  • Verantwortung für deinen eigenen Geschäftsbereich. Was solltest du
  • mitbringen? Du hast eine abgeschlossene Ausbildung/Studium im
  • Versicherungs- oder Bankenbereich oder erste Erfahrung in der
  • Finanzberatung Freude am Umgang mit Menschen und echtes Interesse
  • daran, andere bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen. Interesse
  • an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen.
  • Kommunikationsstärke (inkl. Deutsch-Niveau C2) und ein
  • professionelles Auftreten. Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein
  • und die Bereitschaft, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Was
  • bieten wir dir? Wir bieten dir einen unbefristeten Vertrag, in den
  • ersten 2 Jahren ein monatlich garantiertes Fixeinkommen und
  • zusätzlich ein branchenführendes Provisionsmodell Persönliche
  • Einarbeitung in alle Themen der Finanzdienstleistungen
  • Produktunabhängiges Arbeit (>150 Produktpartner) Umfangreiche
  • Backoffice-Unterstützung Perspektivische Führung einer
  • Geschäftsstelle (mit weiteren Gesellschaftern (m/w/d)) Ein auf dich
  • maßgeschneidertes Fortbildungsprogramm, um deine persönliche
  • Karriere voranzutreiben, wie z. B. qualifizierte
  • Weiterbildungsmöglichkeit im Bereich Financial Planning für
  • vermögende Privatkunden, Persönlichkeitsentwicklung u. v. m. Eine
  • angenehme Arbeitsatmosphäre, ein starker Zusammenhalt bei flachen
  • Hierarchien und einem gemeinsamen Teamspirit Ein attraktives Büro in
  • zentraler Lage Flexibles und mobiles Arbeiten Zur Bewerbung Unser
  • Jobangebot Finanzberater - Bankkaufmann / Privatkunden / Mandanten /
  • Vertrieb (m/w/d) klingt vielversprechend? Bei unserem Partner Workwise
  • ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne
  • Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live
  • verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise .
Original posting on Workwise GmbH's site ↗

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