Finanzplaner (gn)

Finanzplaner (gn)

• Standort: Stuttgart
• Anstellungsart(en): Vollzeit

• Zweck und Ziel der Stelle
• Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

• Entwicklungspotential / Perspektiven
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• Unbefristete Festanstellung
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• 39 Std./Wo.
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• Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche
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• Flexible Arbeitszeiten
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• Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
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• Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards
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• Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen
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• Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

• Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
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• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
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• Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
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• Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
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• Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
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• Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
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• Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
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• Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
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• Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
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• Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
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• Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

• Fachliche Anforderungen
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• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
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• Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
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• Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
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• Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
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• Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
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• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung

Abteilung(en): Banken