STRUCTURED PRODUCTS ANALYST III - DCM, Fixed Income, and Structuring (Investment Banking)

• Conheça o Inter
• Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui.

Vem ser Sangue Laranja.

• Get to Know Inter
• As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology.
• We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market.
• This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here.

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• Sobre a vaga e missão do cargo
• Você fará parte do nosso time de DCM (Debt Capital Markets) , dentro do Investment Banking do Inter , atuando diretamente na estruturação de operações de captação no mercado de capitais de dívida . A posição tem foco em conduzir o ciclo completo das transações com alto grau de autonomia — da análise financeira e de crédito à execução e distribuição — com exposição a instrumentos como debêntures, CRI, CRA e fundos de investimento .
• Como Analista III (Sênior) , você será referência técnica no time de estruturação, liderando entregas complexas, apoiando o desenvolvimento de analistas juniores e atuando com viés consultivo e comercial em um ambiente dinâmico, de alta performance e orientado a resultados.

No seu dia a dia, você vai:

Conduzir a modelagem financeira de operações de captação com alto grau de autonomia e rigor técnico, desde o diagnóstico inicial até a estruturação final dos instrumentos.

Realizar análises de crédito de empresas, avaliando estrutura financeira e operacional, e recomendando a estrutura de captação mais adequada (debêntures, CRI, CRA ou outras modalidades).

Elaborar propostas comerciais e atuar no fluxo de captação/originação em parceria com o time de Corporate, com postura consultiva alinhada à senioridade.

Gerenciar o ciclo completo das operações , coordenando cronogramas, múltiplos projetos simultâneos e as partes envolvidas (internas e externas).

Revisar a documentação das operações junto ao time jurídico, garantindo conformidade regulatória e qualidade técnica dos instrumentos estruturados.

Desenvolver relatórios internos (laudos, relatórios financeiros e similares) e materiais publicitários voltados a investidores, com alto padrão de sofisticação técnica.

Interagir com clientes e parceiros externos (advogados, securitizadoras, agentes fiduciários) e áreas internas (Corporate, Jurídico, Administração Fiduciária, Asset).

Monitorar e acompanhar legislação e normas do mercado de capitais de dívida, mantendo o time atualizado sobre mudanças relevantes.

Atuar como referência técnica para analistas juniores, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do time.

O que buscamos

Obrigatórios:

Experiência sólida em DCM, investment banking ou áreas correlatas do mercado financeiro de atacado, com histórico de participação em operações de dívida e crescente autonomia na condução de projetos.

Domínio técnico em modelagem financeira aplicada a operações de dívida , com capacidade de construir, revisar e defender modelos de forma autônoma perante clientes e parceiros.

Capacidade de realizar análise de crédito de empresas, conectando diagnóstico financeiro/operacional à recomendação de estrutura de captação.

Conhecimento aprofundado dos instrumentos de mercado de capitais de dívida (especialmente debêntures, CRI, CRA e fundos ), incluindo particularidades estruturais e regulatórias.

Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word) , compatível com a complexidade das modelagens, apresentações e documentos no nível de Analista III.

Formação superior em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

Maturidade comportamental para atuar com alta autonomia , gerir múltiplos projetos simultaneamente e ser referência técnica para analistas juniores.

Desejáveis:

Experiência prévia em DCM em bancos (ex.: BBA, BBI, ABC, BV, XP, BTG, Safra ) ou no ecossistema de mercado de capitais (ex.: securitizadoras como Opea, Virgo, Vert, Travessia, Ecoagro ).

Pós-graduação/MBA/especialização em Finanças Corporativas, Mercado de Capitais ou áreas correlatas.

Familiaridade com plataformas de análise de dados e modelagem além do Excel.

Experiência com ferramentas de IA para otimização do trabalho (automação, aceleração de análises e melhoria de qualidade das entregas).

Vivência em originação e relacionamento comercial com clientes de atacado, fortalecendo o viés consultivo e comercial esperado para a posição.

Benefícios

Vale-alimentação e Vale-refeição

Plano de saúde e odontológico

Seguro de vida

DayOff de Aniversário

Baby On Board e Sala de Amamentação

Licença parental estendida

Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência

Wellhub e Grupo de Corrida Inter

Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe

Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet

Cartão Prime Inter

Programas de treinamento e capacitação internos

Etapas do Processo Seletivo

Triagem de currículos;

Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);

Assessments;

Entrevista com Time de Talent;

Teste técnico (quando necessário);

Entrevista com a liderança;

Proposta de Contratação (Offer).