Client Financial Services Agent Business

La personne titulaire chez Desjardins Entreprises – Mauricie–Centre-du-Québec , travaille en étroite collaboration avec les directeur(-trice)s de comptes, en participant au maintien de la relation d'affaires auprès des membres et clients et en réalisant des activités de soutien à la vente. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en rencontrant ceux-ci pour l'obtention de signatures, en répondant à leurs questions opérationnelles, en procédant à l'ouverture de comptes, à l'offre et à la finalisation de la vente de produits et services (ex. : Solution Libre-Affaires). Prendre en charge et accompagner les membres et clients dans l'utilisation de ceux-ci.

Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires des directeur(-trice)s de comptes ainsi qu'à la planification des suivis et des activités de sollicitation à réaliser.

Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l'ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demandés par les directeurs de comptes.

Collaborer à la préparation et à la réalisation des conférences destinées aux membres et clients et aux suivis qui en découlent.

Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.

Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au maintien de la relation d'affaires. Être à l'écoute de leurs besoins afin d'assurer leur entière satisfaction et de saisir les opportunités de vente, tout en s'assurant de maintenir à jour leurs dossiers.

S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.

S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

* Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée

Un minimum de trois ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de la composition des états financiers

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux entreprises et de ceux offerts par les caisses, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes

Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du crédit aux entreprises

Connaissance des notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires

Connaissance des processus d'affaires Desjardins

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-15