Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Description :

ESG Rennes , école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine , un(e) Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.

Missions :

Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine , vous serez chargé(e) de :

Analyser la situation patrimoniale des clients

Participer à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux

Contribuer aux préconisations financières, fiscales et juridiques

Préparer les rendez-vous clients

Assister aux entretiens clients avec les conseillers

Suivre les portefeuilles clients

Mettre à jour les dossiers et outils de suivi

Participer aux actions de prospection et de fidélisation

Réaliser une veille fiscale, juridique et financière

Contribuer aux reportings et bilans patrimoniaux

Profil :

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion .

Compétences :

Analyse financière

Bases en fiscalité patrimoniale

Connaissances en produits financiers

Gestion de la relation client

Capacité d’analyse et de synthèse

Maîtrise des outils bureautiques

Rigueur dans le traitement des données

Qualités personnelles :

Discrétion

Rigueur

Sens du conseil

• Lieu de l’alternance : Rennes
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
• Rentrée : Septembre/Octobre