Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Description :

ESG Dijon , école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine , un.e Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.

Missions :

Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine , vous serez chargé(e) de :

Participer à l’analyse de la situation patrimoniale des clients

Contribuer à l’élaboration de préconisations patrimoniales

Aider à la préparation des rendez-vous clients

Participer au suivi des portefeuilles clients

Réaliser des études financières, fiscales et juridiques

Mettre à jour les dossiers clients et outils de suivi

Assurer une veille réglementaire et fiscale

Contribuer au développement de la relation client

Participer aux actions de prospection et de fidélisation

Profil :

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion .

Compétences :

Analyse financière

Bases en fiscalité et droit patrimonial

Gestion de la relation client

Capacité d’analyse et de synthèse

Utilisation des outils bureautiques

Rigueur et organisation

Aisance rédactionnelle

Qualités personnelles :

Discrétion

Sens du conseil

Autonomie

• Lieu de l’alternance : Dijon
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
• Rentrée : Septembre/Octobre