Advisor, Personal

À titre d’Adjoint(e), Services financiers privés, vous contribuez à la prise en charge, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous assurez la satisfaction d'une clientèle fortunée et la qualité des services rendus, tout en respectant les normes et procédures du Mouvement Desjardins. Vous travaillez en collaboration avec l'équipe des Banquiers privés. Vous êtes responsable de fournir un service personnalisé et haut de gamme par un accompagnement sur mesure à la clientèle. Vous assurez la prise en charge des demandes inhabituelles ou particulières de la clientèle tout en conseillant les services spécialisés. Vous entretenez des relations de proximité avec les membres et clients actuels ou potentiels en devenant la personne de référence pour obtenir des renseignements précis sur leur gestion bancaire quotidienne ou pour l’exécution d’opérations financières courantes. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle ainsi que vous devrez mettre à profit votre aptitude à viser les résultats. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• •Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle
• •Conseiller les membres et clients à l’égard des solutions, produits et services spécialisés offerts et s’assurer de leur satisfaction
• •Analyser, traiter les demandes et assurer les suivis requis
• •Être à l’écoute des besoins des membres et clients pour offrir une expérience personnalisée et proposer une solution efficace répondant à leurs besoins et attentes
• •Saisir les occasions d’affaires et fournir des conseils personnalisés visant le développement optimal des affaires
• •Collaborer avec le/la banquier/banquière dans la gestion des dossiers membres et clients : ouvertures de comptes, préparation de rencontres, suivis des demandes des membres et clients
• •Former et outiller les membres et clients aux solutions numériques de façon proactive pour leur permettre d’interagir avec Desjardins selon le mode de prestation de leur choix
• •Acquérir et cultiver une connaissance et une compréhension des produits et services de Desjardins

Ce que nous offrons*

• •Salaire concurrentiel et boni annuel
• •4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• •Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• •Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• •Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• •Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• •Un minimum de deux ans d’expérience pertinente en services financiers
• •Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• •Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• •Connaissance du français nécessaire
• •Maîtrise de la suite Microsoft Office
• •Connaissance des produits financiers et des différentes réglementations

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-5