Advisor, Personal

À titre de Conseiller(-ère) en règlement des successions, vous faites partie de l’équipe dédiée à la mise en place et à l’expérimentation du Centre de prise en charge, ayant comme objectif la gestion bout en bout du processus de liquidation. Vous jouez un rôle central dans l’accompagnement des liquidateurs et héritiers à travers l’ensemble du processus de règlement d’une succession. Vous devenez leur unique point de contact chez Desjardins dans ce moment de vie délicat, contribuant à simplifier les démarches, à assurer la cohérence des interventions des différentes entités du Mouvement et à offrir une expérience empreinte d’écoute, d’empathie et de rigueur. De façon plus spécifique, vous êtes responsable de développer et de maintenir la relation d’affaires avec les membres et clients en leur offrant des conseils adaptés et en les accompagnant dans le choix de solutions appropriées. Vous accompagnez le liquidateur dans la gestion des placements, financements et protections qui étaient détenus par le défunt et votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients et les objectifs d’affaires. Enfin, vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et expert(e)s en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Vous excellez quant à votre maîtrise des relations interpersonnelles et votre approche se veut flexible et sensible à la situation et à l’état d’esprit de ces derniers. Vous travaillez également dans un contexte itératif, où tout est à bâtir. De ce fait, savoir naviguer dans l’ambiguïté devient une compétence essentielle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• •Accompagner les membres et clients sur les meilleures stratégies en lien avec le règlement d’une succession
• •Agir à titre de responsable de la relation d’affaires et de personne-ressource pour le liquidateur.
• •Veiller à la satisfaction des membres et clients et à la qualité du service, s’assurer les suivis.
• •Recueillir et analyser les documents légaux requis. Valider la détention globale du défunt à l’aide d’outils spécialisés et compléter les documents légaux, fiscaux et administratifs liés à la conformité.
• •Entretenir la collaboration et le partage d’informations avec divers partenaires et expert(e)s au sein de l’organisation et agir à titre d’intermédiaire entre les experts Desjardins et le liquidateur.
• •Supporter les Conseillers caisses quant aux enjeux et à la détection d’opportunités reliées au transfert de patrimoine
• •Développer et maintenir des connaissances avancées des processus de succession chez Desjardins ainsi qu’une expertise pointue en matière fiscale, juridique et financière.
• •Recommander des améliorations en lien avec les processus.

Ce que nous offrons*

• •Salaire concurrentiel et boni annuel
• •4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• •Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• •Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• •Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• •Baccalauréat dans une discipline appropriée
• •Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• •Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• •Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• •Connaissance du français nécessaire
• •Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
• •Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers (intermédiaire)
• •Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les Réseaux spécialisés ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence (intermédiaire)
• •Disponibilité à travailler un soir en rotation par semaine

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Gérer l’incertitude et l’ambiguïté, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations, Viser les résultats
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-13