Alternance – Assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Description

ESG à Tours , école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours , dans le domaine d e la gestion de patrimoine et du conseil financier , un.e assistant/e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance.

Missions

Rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine , vous serez chargé(e) de :

Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.

Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent.

Contribution aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients. Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients selon les procédures internes.

Participation à la prospection, aux relances et à la fidélisation.

Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers traités.

Profil

Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque .

Compétences

Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux

Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse

Capacités d'analyse financière et de synthèse

Connaissances en fiscalité patrimoniale

Aisance relationnelle et commerciale

Rigueur dans le traitement des dossiers

Capacité à travailler en équipe

Qualités personnelles

Sens de l'écoute et du conseil

Organisation et rigueur

Discrétion et professionnalisme

Esprit d'initiative

📍 Lieu de l'alternance : Tours

📄 Type de contrat : Apprentissage

🎓 Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

💰 Rémunération selon niveau d'études + âge

📅 Rentrée : Septembre/Octobre