Alternance – Assistant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

• Description :
• ESG Finance Paris , école spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la gestion privée , un.e Assistant(e) en Gestion de Patrimoine en contrat d’alternance.

Missions :

Rattaché(e) à l’équipe Gestion de Patrimoine & Banque Privée , vous serez chargé(e) de :

Participer à l’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine

Contribuer à la préparation des rendez-vous clients

Collecte des informations clients

Mise à jour des dossiers patrimoniaux

Aider à l’analyse de la situation patrimoniale des clients

Participer à l’élaboration de propositions patrimoniales simples

Contribuer au suivi des portefeuilles clients

Assurer le suivi administratif des opérations patrimoniales

Participer à la rédaction de supports d’information clients

Mettre à jour les outils de suivi et tableaux de bord

Réaliser une veille sur les produits financiers et patrimoniaux

Profil :

Nous recherchons un profil titulaire d'un BAC +2/3 dans le domaine de la finance, de la gestion ou de la banque .

Compétences :

Bases en finance et gestion de patrimoine

Connaissances des produits financiers

Maîtrise du Pack Office (Excel requis)

Capacité d’analyse et de synthèse

Aisance avec les chiffres

Qualités rédactionnelles

Sens de la confidentialité

Qualités personnelles :

Rigueur

Sens du service client

Esprit analytique

• Lieu de l’alternance : Paris
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération selon niveau d'études + âge
• Rentrée : Septembre/Octobre