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Fact Talents GmbH

Anlagenberater (m/w/d)

Gmund am Tegernsee, Bayern, Germany

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hirly's read of this role

Role family
Operations
Seniority
Mid level
Country
DE
Work mode
On-site / unstated
First seen by hirly
6 Oct 2026

Derived automatically from the posting. Upload your resume above to see how the role scores against it.

the posting

Für ein etabliertes Unternehmen in Gmund Am Tegernsee suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als Anlagenberater (m/w/d).

  • Ihre Aufgaben:
  • Betreuung und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenstamms
  • Ganzheitliche Beratung zu Geldanlagen, Wertpapieren und Vermögensaufbau
  • Analyse der finanziellen Situation und Anlageziele der Kunden
  • Entwicklung individueller Anlage- und Vorsorgekonzepte
  • Durchführung von Depot- und Portfolioanalysen
  • Beobachtung aktueller Kapitalmarktentwicklungen
  • Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
  • Dokumentation der Beratung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
  • Ihr Profil:
  • Muss-Anforderungen Anlageberater (m/w/d)
  • Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung in der Anlage-, Wertpapier- oder Privatkundenberatung
  • Kenntnisse im Wertpapiergeschäft und in der bedarfsgerechten Kundenberatung
  • Kundenorientiertes und sicheres Auftreten
  • Bereitschaft zur persönlichen Beratung vor Ort in Gmund am Tegernsee
  • Wünschenswert:
  • Soll-Anforderungen Anlageberater (m/w/d)
  • Weiterbildung zum Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt
  • Mehrjährige Erfahrung in der Anlage- und Wertpapierberatung
  • Erfahrung mit einem eigenen Kundenstamm
  • Kenntnisse in der Depot- und Portfolioanalyse
  • Erfahrung in der Vorsorge- und Vermögensberatung
  • Ausgeprägte Vertriebs- und Abschlussorientierung
  • Interesse an fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung
  • Das Angebot:
  • Gehalt: 60.000 – 95.000 € p. a.
  • Vollzeit
  • Ihr Weg zu uns:
  • Fact Talents begleitet diese Besetzung als Personalvermittlung. Bewerben Sie sich über die Karriereseite von Fact Talents – wir melden uns zeitnah und vertraulich bei Ihnen.
Original posting on Fact Talents GmbH's site ↗

Listed on hirly, a job board. hirly is not the employer: Fact Talents GmbH is hiring for this role.

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