Capital Markets Stage - Mars 2027 | Paris (H/F)

Département : Capital Markets

Durée du Stage : 6 mois

Lieu : Paris

Date de début : Mars 2027

Le rôle

Au sein d’une équipe de 8 personnes, le/la stagiaire est rattaché(e) au Co-Head de l’équipe Capital Markets, sous la responsabilité directe du CFO d’Ardian. Il/elle accompagnera l’équipe de Capital Markets sur les financements des activités Expansion (fonds LBO mid-cap), Buyout (fonds LBO large cap), Real Estate et Fund Financing et ses principales missions seront les suivantes :

LBO (fonds Expansion et Buyout):

En relation avec les équipes d’investissement de Paris, Londres, New-York, Francfort, Madrid et Milan, il/elle prendra part à l’origination, la structuration et la mise en place des financements LBO auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings)

Intégration de financements dans la construction de modèles financiers, optimisation de la structure d’endettement, études de sensibilité

Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille

Fund Financing

Préparation et mise en place et suivi des financements au niveau des fonds (Equity Bridge Facilities, NAV facilities, Continuation Fund financing etc.) pour toutes les activités d’Ardian : production de RFP, suivi des négociations…

Revue des documents de structuration des fonds en lien avec le Fund Financing (LPA, Side Letters)

Gestion du portefeuille de financements

Real Estate

En relation avec les équipes d’investissement de Paris, Frankfurt, Milan et Madrid, il/elle prendra part à l’origination, la structuration et la mise en place des financements Real Estate auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings)

Intégration des hypothèses de financements dans les modèles financiers, optimisation de la structure d’endettement, analyses de sensibilité, production de teaser à destination des prêteurs

Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille

Mais il/elle sera également amené(e) à intervenir sur les sujets suivants :

Participation à la mise en place des instruments de couverture du risque de taux et de change, suivi des opérations en cours

Amélioration des outils de suivi IT existants

Ce stage constitue une excellente porte d’entrée vers les métiers du financement, au sein du premier fonds d’investissement européen, gérant près de 200 milliards de dollars d’actifs. Il offre l’opportunité de contribuer directement à des transactions majeures du marché non coté et de collaborer avec un large éventail de parties prenantes — équipes d’investissement, établissements bancaires, fonds de dette, cabinets d’avocats, etc.

Qualités requises

Esprit d’équipe

Motivé

Autonome

Rigoureux

Synthétique

Réactif

Efficace

Curieux

Capable de travailler sous la pression

Profil

Etudiant(e) en dernière année ou 2ème partie de césure d’Ecole de Commerce ou Master spécialisé en finance d’entreprise – ayant de bonnes connaissances en évaluation et/ou en analyse financière ;

Une première expérience en Private Equity, M&A, Leveraged Finance ou Transaction Services est appréciée ;

Aptitudes et goût pour la modélisation Excel, la structuration ;

Anglais courant indispensable ;

La maîtrise d’une seconde langue étrangère serait un plus ;

Maîtrise des logiciels pack office : Word, Power Point, Excel.

Autres informations

Gratification selon profil

Enveloppe CSE

Remboursement du titre de transport (66%) et tickets restaurant

Convention de stage obligatoire – provenant d’un établissement d’enseignement supérieur

To enhance your recruitment prospects and prepare for potential interviews, please consult our Resource Center . There, you will gain access to a wide range of advice, preparatory materials, and testimonials.