DIS AG Germany

Investment Sales Assistant (m/w/d)

Berlin, Germany

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Role family: Sales
Seniority: Mid level
Country: DE
Work mode: On-site / unstated
First seen by hirly: 15 Oct 2026

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Vertriebsunterstützung und Finanzdienstleistungen sowie auf die
Möglichkeit, wertvolle Einblicke in die Welt des Wealth Managements
zu gewinnen. Ihre Aufgaben Telefonische Qualifizierung von
Interessenten und Ermittlung relevanter Informationen zur Vermögens-
und Anlagesituation Vereinbarung und Koordination von
Beratungsterminen Unterstützung des Vertriebsteams bei der
Kundenakquisition und Terminvorbereitung Pflege und Dokumentation von
Kunden- und Vertriebsdaten im CRM-System Nachverfolgung von
Interessenten sowie Unterstützung bei der Reaktivierung bestehender
Kontakte Enge Zusammenarbeit mit den Investment Solutions Managern und
weiteren internen Schnittstellen Ihr Profil Erfolgreich abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung Idealerweise Berufserfahrung im Banken-,
Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsumfeld Ausgeprägte Service-
und Kundenorientierung Freude an telefonischer Kommunikation und
Kundenkontakt Organisierte und strukturierte Arbeitsweise
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen und CRM-Systemen von Vorteil
Ihre Vorteile Teilzeit ab 30 Stunden oder Vollzeit möglich
Homeoffice-Möglichkeit an 1 bis 2 Tagen pro Woche nach der
Einarbeitung Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell Modernes
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