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Kundenberater für Versicherungen und Finanzanlageprodukte (m/w/d)

München, Bayern, Germany · Berlin, Germany

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Role family: Sales
Seniority: Mid level
Stated salary: €55,000 – €70,000 per year
Country: DE
Work mode: On-site / unstated
First seen by hirly: 26 Sept 2026

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Kundenberater für Versicherungs- und Finanzanlageprodukte (m/w/d)

Für ein etabliertes Unternehmen aus dem Versicherungs- und Finanzumfeld suchen wir einen Kundenberater für Versicherungs- und Finanzanlageprodukte (m/w/d). Die Position verbindet qualifizierte Kundenberatung mit modernen, digitalen Prozessen rund um Altersvorsorge und Kapitalanlage.

## Ihre Aufgaben

Qualifizierte telefonische Beratung und Betreuung von Interessenten und Kunden zu Versicherungs-, Vorsorge- und Kapitalanlageprodukten
Begleitung von Interessenten im Informations- und Abschlussprozess
Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
Bearbeitung von Kundenanfragen über verschiedene Kommunikationskanäle
Klärung fachlicher und technischer Kundenanliegen
Abstimmung mit internen Fachbereichen bei weiterführenden Fragestellungen
Erkennen individueller Kundenbedürfnisse und entsprechender Beratungsmöglichkeiten
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung des Kundenservices

## Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen bzw. Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Weiterbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
Idealerweise Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von Kunden
Gute Kenntnisse im Bereich Versicherungen, Altersvorsorge und/oder Kapitalanlage
Freude an der telefonischen und digitalen Kundenberatung
Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
Interesse an digitalen Produkten und modernen Prozessen
Kommunikationsstärke und professionelles Auftreten
Selbstständige, zuverlässige und teamorientierte Arbeitsweise

## Das erwartet Sie

Unbefristete Festanstellung in Vollzeit
Attraktive Vergütung
Betriebliche Altersvorsorge
Umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Moderne und digitale Arbeits- und Beratungsprozesse
Kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld
Zentral gelegener Arbeitsplatz in München
Weitere attraktive Mitarbeiter-Benefits

Sie möchten Ihre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzberatung in einem modernen Umfeld einbringen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

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