Workwise GmbH

Portfoliomanager - Vermögensverwaltung / Investment (m/w/d)

München, Bayern, Germany

Get past the screening software and onto a recruiter's desk

hirly rewrites your resume for this job — matching the keywords and skills in the posting, moving your most relevant experience to the top, and writing a cover letter to fit. About 30 seconds.

Keywords matched to this posting
Fit score before you apply
Cover letter included

Matched against 2.6M live jobs from 210,000+ employers in 200+ countries.

Tailor my resume for this job →

Apply from your AI assistant

Connect hirly to Claude or ChatGPT and ask it to apply to this job. hirly tailors your resume, fills the employer’s form and asks before sending.

See how it works

Some employer sites stop an application at a CAPTCHA or sign-in and hand it back with a link. Applying needs a paid plan. Works with any assistant that supports MCP.

hirly's read of this role

Role family: Sales
Seniority: Lead / management
Country: DE
Work mode: On-site / unstated
First seen by hirly: 19 Oct 2026

Derived automatically from the posting. Upload your resume above to see how the role scores against it.

the posting

Über DAS WERTEHAUS Vermögensverwaltung GmbH Seit 1995 liegt der
Fokus auf das Value-Investing mit nachhaltiger Wertentwicklung statt
kurzfristiger Spekulation. Du gestaltest maßgeschneiderte
Finanzlösungen abseits von Standardprodukten und begleitest Mandanten
partnerschaftlich und über Generationen bei ihrer
Vermögensverwaltung. Durch diese unabhängige Arbeitsweise
übernimmst du echte Verantwortung und entwickelst dich fachlich
kontinuierlich weiter. Wir unterstützen das zusätzlich durch
passende Seminare. Um die Kunden umfassend betreuen zu können, steht
ein breites Netzwerk an Partnern zur Unterstützung: Zu nennen sind
hier z.B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung,
Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und
Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung,
Unternehmensübertragung). Zusätzlich beten wir Family-Office
Dienstleistungen an. Ihre Aufgaben Kundenbetreuung:
Eigenverantwortliche, ganzheitliche Betreuung Ihrer bestehenden
vermögenden Privatkunden, Unternehmer und juristischen Personen in
allen Fragen der Vermögensverwaltung und -optimierung (ohne
produktspezifische Absatzziele). Strategie & Entwicklung: Erarbeitung
individueller Anlagestrategien und Vermögenslösungen über die
klassische Vermögensverwaltung hinaus sowie deren Umsetzung und
Überwachung. Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung der im
Anlageausschuss beschlossenen Asset Allocation. Anlageausschuss:
Mitwirkung im Anlageausschuss und Einbringen von fachlichem Know-how
in die Anlagestrategie des Hauses. Akquisition & Netzwerk: Pflege und
Ausbau Ihres bestehenden Kundenbuchs, Gewinnung neuer Kunden sowie
Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Multiplikatoren. Repräsentation
& Zusammenarbeit: Repräsentation des Hauses gegenüber Kunden,
Geschäftspartnern und Multiplikatoren in enger Abstimmung mit der
Geschäftsleitung. Perspektive: Übernahme von Fachgebieten und
Möglichkeit, in die Geschäftsführung aufzusteigen.
Unternehmensentwicklung: Aktive Mitgestaltung der weiteren Entwicklung
unseres Unternehmens. Das bringen Sie mit Abgeschlossenes
wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder Ausbildung zum
Bankkaufmann/zur Bankkauffrau. Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung
vermögender Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung, des Private
Bankings oder eines vergleichbaren Umfeldes. Ein bestehendes,
belastbares Kundenbuch im Bereich vermögender Privatkunden,
Unternehmer oder juristischer Personen. Wir erwarten ein umsetzbares
Akquisitions-Potenzial von > 20 Mio. €. Hohe fachliche Kompetenz in
der Kapitalanlage und der Vermögensstrukturierung, unternehmerisches
Denken und Handeln, selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und
Flexibilität. Exzellente Kommunikationsfähigkeit, professionelles
und seriöses Auftreten sowie Freude an langfristigen
Kundenbeziehungen auf Augenhöhe und am gemeinsamen Erfolg.
Teamfähigkeit Das bieten wir Ihnen Unternehmerischer Freiraum: Hohe
Eigenverantwortung und Freiraum zur Weiterentwicklung Ihrer
Kundenbeziehungen ohne Konzernlogik, unterstützt durch kurze
Entscheidungswege und flache Hierarchien. Vergütung & Benefits: Ein
unternehmerisches Vergütungsmodell mit flexiblen
Gehaltsbestandteilen, die Ihre Leistung angemessen honorieren,
inklusive Incentives, Benefits wie z.B. einer
Zusatz-Krankenversicherung. Flexibilität: Zukunftsorientierter
Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit.
Unternehmensbeteiligung: Die Möglichkeit einer Beteiligung am
Unternehmen, um noch direkter am eigenen Erfolg teilzuhaben. Netzwerk:
Eine starker, professioneller Vermögensverwalter mit fundierter,
mehrfach ausgezeichneter Investmentkompetenz (Elite-Report des
Handelsblattes, Fachzeitschrift Capital) und ein breites Netzwerk zur
Unterstützung in allen Vermögensfragen. Zu nennen sind hier z.B.
Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung,
Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und
Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung,
Unternehmensübertragung). Family-Office Dienstleistungen Zur
Bewerbung Unser Jobangebot Portfoliomanager - Vermögensverwaltung /
Investment (m/w/d) klingt vielversprechend? Bei unserem Partner
Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und
ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung
live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise
.

Original posting on Workwise GmbH's site ↗

Listed on hirly, a job board. hirly is not the employer: Workwise GmbH is hiring for this role.

Want this one?

Upload your resume and hirly rewrites it for this job and writes the cover letter — in about thirty seconds, before you sign up.

Tailor my resume for this job

Portfoliomanager - Vermögensverwaltung / Investment (m/w/d)

Get past the screening software and onto a recruiter's desk

Apply from your AI assistant

hirly's read of this role

the posting

Similar jobs