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Hansen & Heinrich AG

Senior Berater Wealth Management (m/w/d)

Kempten (Allgäu), Bayern, Germany

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hirly's read of this role

Seniority
Senior
Country
DE
Work mode
On-site / unstated
First seen by hirly
5 Oct 2026

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the posting

  • Über uns ÜBER UNS Absolut persönlich. Absolut unabhängig. Absolut
  • ganzheitlich. Seit über 20 Jahren begleitet Hansen & Heinrich
  • vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen und
  • institutionelle Mandanten. Wir arbeiten unabhängig von Banken und
  • Produktgebern und sind mehrfach ausgezeichnet. Innerhalb der Gruppe
  • verantwortet die Hansen & Heinrich AG als unabhängiges
  • Wertpapierinstitut die Vermögensverwaltung. Dazu gehören die
  • digitale Finanzplanung, das eigene Portfoliomanagement und die
  • Begleitung von Mandanten bei Nachfolge- und Stiftungsthemen. Unsere
  • Beratung beginnt mit dem Zuhören. Sie endet nicht mit dem Abschluss
  • eines Produkts, sondern mit spürbarem Mehrwert für unsere Mandanten:
  • Kapital, Zeit und Sicherheit. WAS UNS BESONDERS MACHT Wir arbeiten
  • vollständig unabhängig und folgen einem konsequenten
  • Best-Advice-Ansatz. Wir stehen für nachhaltige Beratung und
  • übernehmen hohe Verantwortung gegenüber unseren Mandanten, oft über
  • Generationen hinweg. Aufgaben IHRE ROLLE An unserem Standort Kempten
  • bauen wir das Wealth Management weiter aus. Als Senior Private Wealth
  • Manager (m/w/d) betreuen Sie vermögende und sehr vermögende
  • Privatmandanten (HNWI/UHNWI) ganzheitlich und langfristig. Sie haben
  • dabei große Eigenverantwortung und echten Gestaltungsspielraum. IHRE
  • AUFGABEN Sie bauen eigenverantwortlich einen Mandantenstamm in der
  • Vermögensverwaltung auf und betreuen ihn langfristig, auch über
  • Generationen hinweg. Sie entwickeln individuelle Vermögenskonzepte
  • auf Basis unserer digitalen Finanzplanung und unseres erfahrenen
  • Portfoliomanagements. Sie gestalten den weiteren Ausbau des Kemptener
  • Standorts aktiv mit. Sie binden das Leistungsspektrum der Gruppe für
  • Ihre Mandanten ein, etwa Privatsekretariat und Stiftungstreuhand. Sie
  • arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen an allen Standorten
  • zusammen, vom Portfoliomanagement bis zur Finanzplanung. Sie
  • konzipieren und organisieren eigene Veranstaltungen für Mandanten und
  • Interessenten, zum Beispiel Börsenabende oder Mandantenfrühstücke.
  • Neue Formate sind ausdrücklich willkommen, solange sie zu uns passen.
  • Sie machen Hansen & Heinrich in Ihrem Netzwerk im Allgäu und darüber
  • hinaus bekannt. Sie bringen Ihre Erfahrung ein, um unseren
  • ganzheitlichen Beratungsansatz Profil IHR PROFIL Ausbildung zur
  • Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann, idealerweise mit Weiterbildung (z.
  • B. Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Dipl.-Betriebswirt, CFP, EFA), oder
  • ein abgeschlossenes Studium bzw. MBA mit Finanzschwerpunkt Mindestens
  • 10 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender oder sehr
  • vermögender Privatkunden, z. B. im Private Banking, Wealth
  • Management, in der Vermögensverwaltung oder im Family Office
  • Fundiertes Kapitalmarktverständnis und ein sicheres Gespür für die
  • individuellen Bedürfnisse Ihrer Mandanten Kommunikationsstärke,
  • Empathie und ein professionelles, souveränes Auftreten
  • Unternehmerisches Denken, Eigenverantwortung und eine strukturierte
  • Arbeitsweise Die Überzeugung, dass Vertrauen das wertvollste Kapital
  • ist Englischkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss DIESE POSITION
  • PASST ZU IHNEN, WENN SIE … mindestens 10 Jahre Erfahrung in der
  • Betreuung vermögender oder hochvermögender Privatkunden mitbringen,
  • Freude daran haben, den Standort Kempten und Ihren eigenen
  • Mandantenstamm in der Vermögensverwaltung weiter aufzubauen, das
  • gruppenweite Portfolio (z. B. Privatsekretariat und Stiftungstreuhand)
  • aktiv in Ihre Beratung einbinden möchten, gerne mit Teams über
  • Standorte hinweg zusammenarbeiten, Kunden- und
  • Interessentenveranstaltungen eigenständig und kreativ gestalten
  • möchten, auf langfristige Zusammenarbeit und eine Betreuung über
  • Generationen hinweg setzen, Wert auf eine gelebte Vereinbarkeit von
  • Familie und Beruf legen. DIESE POSITION PASST WENIGER ZU IHNEN, WENN
  • … Ihnen Transaktionen und Stückzahlen wichtiger sind als
  • langfristige Mandantenorientierung und die Qualität einer
  • individuellen Betreuung, Sie lieber nach klaren Vorgaben arbeiten, als
  • eigenverantwortlich zu gestalten. Wir bieten RAHMENBEDINGUNGEN, DIE
  • LEISTUNG HONORIEREN Unbefristete Festanstellung in einem
  • krisensicheren, inhabergeführten Unternehmen mit kurzen
  • Entscheidungswegen Eine Position mit großer Eigenverantwortung und
  • Gestaltungsspielraum, in der Sie Ihren Standort aktiv mitprägen
  • Attraktive Fixvergütung sowie leistungsabhängige variable
  • Vergütungsbestandteile Flexible Arbeitszeitmodelle mit
  • Homeoffice-Optionen im Rahmen von Vertrauensarbeitszeit 30 Tage Urlaub
  • bei 100 % Stellenumfang (40 Stunden/Woche) Individuelle
  • Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Betriebliche
  • Krankenversicherung Ein diverses, kollegiales Team mit flachen
  • Hierarchien, transparenter Kommunikation und Wertschätzung im Alltag
  • "Wir hören zu. Wir handeln gemeinsam. Und wir halten Wort –
  • untereinander ebenso wie gegenüber unseren Mandanten." Kontakt WIR
  • FREUEN UNS, SIE PERSÖNLICH KENNENZULERNEN Die Besetzung dieser
  • Position begleitet Triagon Partners als externe Beratung. Wir freuen
  • uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen Ihre Bewerbung sowie jede
  • Kontaktaufnahme werden selbstverständlich streng vertraulich
  • behandelt. KONTAKT Manuel Beck Triagon Partners Maximilianstraße 36
  • 86150 Augsburg E: [email protected] M: +49.160.233.4747
  • #PrivateWealthManagement #WealthManagement #Vermögensverwaltung
  • #Mandantenbetreuung #Kempten #Allgäu #Karriere
Original posting on Hansen & Heinrich AG's site ↗

Listed on hirly, a job board. hirly is not the employer: Hansen & Heinrich AG is hiring for this role.

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