Personal Finance Advisor

📣La Caisse Desjardins des Patriotes est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets financiers. Quel sera votre rôle ? ▶️Vous serez responsable de développer et maintenant une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Demeurer à leur écoute en leur offrant des services adaptés à leur situation financière fait partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats en vous assurant d’une gestion saine et prudente des risques.🎯 Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• •Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés
• •Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• •Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
• •Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu

Ce que nous offrons*

• •Salaire concurrentiel et boni annuel
• •4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• •Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• •Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• •Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• •Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• •Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• •Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• •Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• •Connaissance du français nécessaire
• •Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
• •Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• •Disponibilité pour des déplacements professionnels sur le territoire de la Caisse Des Patriotes
• •Disponibilité pour travailler 5 jours par semaine incluant un soir

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-2